业绩报喜，LED行业景气高涨
近期，LED企业密集发布2021年上半年财报，三安光电、利亚德、木林森等产业链龙头企业相继“报喜”。
通过普涨的业绩数据可以看到，LED行业正在进入高景气区间。业内人士表示，目前大部分LED企业都在布局小间距LED相关产品，Mini LED 和Micro LED的良好发展态势成为行业业绩大幅提升的重要原因。
Mini/Micro LED成为业绩提升重要原因
“大涨”，这是LED上市企业2021年上半年成绩单的关键词。在显示市场景气度持续走高的背景下，今年上半年，LED上市企业也大部分实现了营收和利润同比双双大增。
上游方面，全球LED芯片龙头三安光电上半年实现营收61.14亿元，同比增长71.38%，净利润8.84亿元，同比增长39.18%；华灿光电上半年营收和利润分别同比增长49.20%和77.13%。
中下游LED封装、LED照明及LED显示企业上半年的业绩表现也毫不逊色。中游方面，封装厂商木林森上半年营收达91.27亿元，同比增长28%，归母净利润6.46亿元，同比增长180.79%；另一封装大厂兆驰股份上半年收入25.89亿元，同比增长89.51%。
下游方面，利亚德上半年营收和净利润分别同比增长24%和26.7%，洲明科技上半年营收和净利润分别增长57.57%和14.38%。
晶丰明源、士兰微、富满电子、明微电子等几家企业的净利润更是较去年暴增超过10倍，其中晶丰明源的净利润增长了近35倍。
对于LED企业业绩普涨的原因，业内分析人士认为，主要是受益于LED行业景气度持续上行、新兴照明业务增长、芯片价格提高，特别是终端对小间距LED显示产品需求的增长成为推高业绩的重要支撑。
记者查阅各企业发布的财报发现，大部分LED企业都在布局小间距LED相关产品。
中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示：“因全球新冠肺炎疫情，LED芯片行业经历了一轮全球去库存，所以中期来看LED芯片需求表现得十分火爆。”在上游原材料缺货涨价、下游应用需求旺盛导致的供不应求局面之下，LED产品量价齐升，企业利润随之大幅上涨。
新益昌相关负责人在接受《中国电子报》记者采访时证实了这一说法，他指出：“今年上半年LED企业业绩大涨，主要是受益于Mini LED的良好发展态势。”
上半年，华灿光电Mini LED产品销售额同比大幅增长140%，已有多款搭载其Mini LED背光产品的消费电子新品推向市场。在Micro LED领域，华灿光电中小尺寸产品与战略客户的合作取得关键进展，良率稳步提升。
目前聚焦Micro LED产品商用市场的利亚德，计划今年在Micro LED领域完成3亿元营收。利亚德方面表示，公司从去年10月开始向市场投放Micro LED产品，订单需求良好，海外订单随之增加，去年实现销售收入3000万元，今年计划完成3亿元左右的销售收入，实现10倍增长。据悉，利亚德的Micro LED产品已经出售给沙特石油、俄罗斯电视台等国外巨头公司，以及国内的国家能源等众多企业。
下半年产业曲线上行不变
粗略算来，小间距产品在我国已经发展了十年，产品性价比越来越高的同时，技术也日臻成熟，使用场景和市场体量亦同步增长。Mini/Micro LED芯片不仅可以作为直显产品应用于商用显示领域，还可以作为背光源应用于电视、平板电脑、笔记本电脑和车载屏幕等终端显示产品中，市场前景巨大。Trend Force集邦咨询的报告显示，到2024年，全球Mini/Micro LED市场规模将达42亿美元。
近年来新型显示产业链企业纷纷入场Mini/Micro LED领域。不仅有LED厂商三安、晶电、华灿、国星、瑞丰、雷曼、利亚德、洲明科技、鸿利、沃格光电等持续推进Mini/Micro LED技术的研发及产业化。还包括京东方、TCL华星、惠科、友达、群创、彩晶等面板企业。
Mini LED作为Micro LED的过渡技术，成长速度也极快。随着苹果、华为、三星、海信、创维、LG、TCL等终端品牌积极投入，Mini LED背光产品迅速在高端市场铺开，这也直接拉动了上游LED企业的业绩。Trend Force集邦咨询的报告显示，2024年，Mini LED市场规模有望增长至11.5亿美元。
对于下半年的发展预期，LED企业纷纷表现出极大的信心。深度科技研究院院长张孝荣认为， LED厂商下半年的经营效益有望继续提升。
聚灿光电相关负责人指出，今年下半年，在高附加值产品占比提升、成本获得有效管控、产能利用率提升、市场需求高涨等积极因素的推动下，LED企业的经营效益有望持续保持景气状态。
“预计下半年公司产品将出现供不应求的现象。”利亚德相关负责人告诉《中国电子报》记者。该负责人表示，随着LED行业不断创造需求新高，利亚德不仅国内显示市场的新签订单创下历史新高，海外显示市场的新签订单也实现了大幅增长。
据了解，疫情得到有效控制后，利亚德的订单恢复得比较快，尤其是海外市场的业务情况比想象中好，目前海外订单已经超过了历史最好水平，最大的压力来自供应链。今年6月份，Micro LED产能已经扩增到800K，现在依然是满负荷运作。预计今年第三季度，海外业绩增长将更加可观。“接下来的一两个月，企业将根据市场情况把握扩展节奏。”上述负责人强调。
洲明科技常务副总裁武建涛在接受《中国电子报》记者采访时表示，Mini LED已经迎来规模商业化元年，各大巨头纷纷推出采用Mini LED背光或类似技术的产品，Mini LED产业正全面爆发，布局MiniLED将成为LED企业一个绝对的利润增长点。”
武建涛表示，洲明科技上半年扩充的5条Mini LED产线已开始投产，以Mini LED为主的大亚湾二期项目预计本月内正式启动投产仪式，逐步实现产能爬坡。预计今年，洲明科技Mini LED将实现4亿到5亿元销售额。
业内人士认为，Mini/Micro LED目前的渗透率还不是很理想，这主要与成本相关，而成本受芯片、封测、设备等因素影响。理论上当点间距低于0.9mm之后，Micro/Mini LED才会更经济，使用量和订单就会大幅增加，同时人们对Mini/Micro LED显示的需求也会随之增长。而这种技术突破也将为LED企业带来更大增长空间。
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