能耗双控发力!后期煤市走向何方?
一、产地煤炭产量将持续增加
(1)国家发改委日前召开座谈会，国家电投集团、国家能源集团等大型煤、电企业参会，会上要求各煤炭企业主动做好稳价工作，确保长协合同执行，积极挖掘增产潜能，抓紧上报增产申请。
(2)贵州省能源局召开全省电煤攻坚行动调度会议指出，要坚决完成电煤供应的各项任务，狠抓煤炭生产，电煤供应，电煤采购，电厂存煤四个任务。同时，将加强电煤工作考核追责问责，坚决用好监督手段推进电煤供应工作。
(3)黑龙江省积极推进黑河市煤矿生产能力核增工作。此外，龙煤集团召开煤矿项目开工建设推进工作会议指出，9月底前，鸡西矿业公司平岗煤矿技术改造项目、鹤岗矿业公司鸟山煤矿联合试运转、双鸭山矿业公司东荣三矿改扩建、七台河矿业公司七峰煤矿一井新建项目将全部启动。
综合来看，国家发改委及贵、黑等地正加速推进煤炭增产保供工作，加之后期鄂尔多斯地区煤炭产量仍有增长空间，预计随着核增和新批煤矿陆续投产，煤炭供应将持续增加。
需要注意的是，“十四运”(9月15日至9月27日)期间，榆林地区部分煤矿及物流园区将停产停销，且陕西省内将不定期对危化品运输车辆实施交通管制，煤炭运销将因此受阻，陕北地区煤炭有效供应缩减将使得产地煤炭产量增长受限。
二、电煤消费将逐步转弱
短期来看，“白鹭”过后，天气逐渐转凉，民用电需求将逐步减弱，而东北地区冬季供暖煤采购需求正陆续释放，加之“金九银十”期间工业用电需求将持续向好，预计下游在低库存背景下将继续保持积极的刚需采购。
长期来看，电煤消费将逐步转弱。近期，国家政策层面指出将严控煤电项目，内蒙古出台方案坚决遏制“两高”项目盲目发展，后期非化石能源发电将快速发展，同时，随着绿色电力交易试点工作逐步开展，后期国家有关部门将通过 采取相关政策措施激发用电侧购买绿色电力的积极性，电煤消费将受到压制。
具体如下：
(1)国新办日前举行的新闻发布会上提到，接下来要加快煤炭减量步伐，严控煤电项目;加快发展风电、太阳能发电等非化石能源发电。
(2)内蒙古日前印发的《“两高”违规项目整改“清零”行动方案》指出，将全面开展违规“两高”项目分类处置，以煤电、煤化工、钢铁等行业设计能耗(等价值)1万吨标准煤及以上的在建和已建成违规项目为重点，到2021年底力争实现整改“清零”。
(3)近期，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。
三、后市研判
短期来看，“十四运”期间陕北地区煤炭有效供应将缩减，鄂尔多斯地区煤炭产量仍有增长预期，下游则将继续保持积极的刚需采购。
长期来看，电煤消费将逐步转弱，且作为维护煤炭市场和煤炭经济运行的“压舱石”，中长期合同制度将在“稳煤价”的过程中发挥重要作用，近日，国家发改委办公厅向各地方和有关企业发出通知，要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖，预计随着长协煤占比逐步提高，电煤价格将趋稳运行。
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