受寿险“去产能”及车险综改影响 四大上市险企9月份保费同比仍在负增长
上市险企最新披露的保费数据又让投资者失望了。截至10月18日发稿，A股五大上市险企中，除新华保险暂未披露9月份保费数据外，中国平安、中国人寿、中国太保、中国人保的9月份保费收入同比均呈现负增长。受此影响，昨日保险股的股价表现也不给力，保险指数收跌0.8%，中国平安股价再次跌破50元/股。
在9月份保费收入方面，平安寿险、太保寿险、中国人寿、人保寿险的寿险保费收入同比分别下滑6.8%、5.5%、3.3%、1.6%；人保财险、太保产险、平安产险的产险保费收入同比分别下滑1.6%、7.0%、9.2%。总体来看，4家险企的寿险与产险保费收入增速依然没有触底反弹的迹象。
多位险企人士对记者表示，今年保险行业保费收入增速低迷，是内外部因素共振的结果。寿险方面，供需错配矛盾凸显，目前仍处在“去产能”过程中。一方面，疫情导致客户需求发生结构性变化；另一方面，产品供给与客户需求不匹配，导致健康险增长遭遇瓶颈；此外，代理人的能力和圈层与客户对专业化服务的需求不匹配。产险方面，车险综改仍是财险公司保费收入增速低迷的最大杀手锏。
寿险业供需错配矛盾突出
2020年突发疫情，成为保险业各类深层次问题集中爆发的导火索。
“疫情发生后，我们分公司至少有四分之一的保险营销员都走了，听说有的去送快递了，有的去送外卖了，还有的转投其他行业了。”北京市朝阳区一家大型寿险公司分公司市场部负责人对记者透露。
北京大学汇丰商学院风险管理与保险研究中心和保险行销集团、保险资讯研究发展中心联合发布的《2020中国保险中介市场生态白皮书》数据显示，2019年，保险行业营销员共计912万人。但据中国平安、新华保险相关负责人在2021年中期业绩发布会上透露的行业数据显示，截至2021年6月底，保险行业营销员总量已降至400多万人。
上市险企披露的半年报也显示，今年上半年，中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险等4家险企的营销员数量净流失达65万人。记者也了解到，今年三季度，随着各家险企持续清理低效产能，部分主流险企的营销员数量仍有一定流失。
保险营销员“去产能”的背后，是寿险业供需错配矛盾的持续加剧，主要的矛盾点集中在三个方面：一是疫情后消费者需求结构变化，预防性储蓄需求上升，消费需求下降；但市场上满足消费者储蓄需求的保险产品竞争力不足，形成供需错配。二是目前庞大的代理人队伍销售年龄、销售技能与当前最具消费潜力的人群不匹配。三是寿险公司目前亟需打造一支高技能的销售队伍，以推动寿险业快速转型；但保险营销员没有无责底薪的支撑，在当前环境下增员很难，因此形成转型悖论。
现阶段，头部寿险公司已普遍认识到行业整体面临的困境。新华保险副总裁李源认为，目前寿险业诸多问题的症结是营销队伍与客户的年龄之间、保险产品与客户需求之间、销售场景与消费模式之间、销售队伍的收入和留存率之间，均呈现不匹配状态。
中国人寿总裁苏恒轩也表示，今年上半年，保险行业的新业务增速处于低位，当前面临短期挑战，是行业结构和与新的供求平衡形成前的阵痛期。
解决供需错配需配套推进
面对行业保费收入的急转直下，险企管理层及第三方研究机构普遍认为，要达到新的供需平衡，寿险公司可从客群方向、产品方向、人力转型等方面着手，配套推进。
从客群方向来看，中高端市场是寿险业的蓝海市场，是寿险转型的重要方向。天风证券分析师夏昌盛认为，疫情发生后，大众客群的收入预期受疫情影响较大，这部分客群收入预期还未恢复；与之相比，中高端客群受益于财富累积效应，购买力并未受到明显影响。传统的大型保险公司以大众客群作为主要客户源，在中高端客群方面经营不足，未来存在很大的挖掘潜力。
今年以来，部分主打中高端客户的营销团队业绩表现出色。其中，中国太保寿险北京分公司顾问营销业务部经理赵平雪带领的40多人的营销团队，今年前七个月实现期交保费收入超4300万元，人均达成期交保费收入近100万元，这个业绩在同业团队中颇为罕见。赵平雪总结称，瞄准中高端客户的保险营销策略、公司平台的支持、高品质及高学历营销队伍等因素是该团队的制胜之道。
产品方面，大型寿险公司以健康险、年金险为支柱产品。其中，健康险是创费、贡献价值的支柱业务。但健康险的供给，不能有效匹配当下的客户需求。同时，健康险的覆盖率近年来已大幅提升，普惠医疗险对重疾险形成短期挤出效应，代理人的专业度满足不了客户需求，也导致健康险销售困难。记者了解到，9月份以来，上市险企已普遍加大新产品及年金、终身寿险的推动力度，以化解原有寿险产品卖不动的尴尬境地。
在人力方面，高素质、高学历的营销员队伍也是险企转型的一个重要方向。永达理总经理高伍季对记者表示，保险营销员需要用广阔的知识外延精准地承接客户的需求点，要用“精兵制”替代“人海战术”。
截至2020年年底，我国有3亿人购买了长期人身险保单，被保险人近6亿人，商业人身险覆盖面达42.7%，寿险行业已进入“从1张到多张保单的深度挖掘阶段”，挖掘存量客户或其家庭多张保单的需求难度较高，需要更高的专业度和更优质的服务。
上述诸多改革需配套推进，对寿险公司来说，是个系统工程。头部寿险公司普遍面临“船大难掉头”的难题，改革不仅需要掌舵者有解决问题的能力和魄力，更需要时间。据了解，目前中国人寿、平安寿险、太保寿险、新华保险等均在推进寿险改革，持续“清虚”低产能和无效代理人，部分险企对不同产品的推动力度也进行了调整，并加大对销售渠道的改革。
车险综改拖累保费增速
产险保费收入萎靡不振，主要是受到车险综改的影响。目前产险总保费收入占全保险行业总保费的24%，A股上市的五大上市险企中，中国平安、中国太保、中国人保等3家险企均有产险业务。
阳光产险相关负责人对记者表示，车险综改后，单均保费下降，持续影响车险保费收入的增长。监管部门披露的数据显示，今年1月份至8月份，车险保费收入规模同比下滑9%。#p#分页标题#e#
在险企人士看来，产险公司要想逆势增长，在车险领域就要走精细化、专业化的经营路径。大家财险总经理施辉认为，生路只有一条，就是走以客户为中心的专业化、精细化经营之路。
上述阳光产险相关负责人则对记者表示，逆境求生就要做好两件事。一是要加强客群经营能力建设，明确差异化客群定位；二是要通过科技赋能，提升车险业务的平台化、数据化管理水平，进行科学定价、科学决策。
截至目前，车险保费收入占产险总保费收入的比重仍超过50%。但机构预计，今年第四季度，车险保费收入对产险保费收入增速的拖累有可能会减轻。天风证券发布的研报认为，今年第四季度，龙头险企凭借对车险产业链的深度把控以及数据、定价、服务等方面的优势，有望提升保费收入、盈利及市占率。
*免责声明： 凡本网注明“来源：XXX(非神州瞭望网)”的作品，均转载其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。若内容涉及投资建议，仅供参考勿作为投资依据。本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，如果侵犯，请及时通知我们，本网站将在第一时间及时删除。
-
- 渤海人寿扭亏为盈 持续深化业务转型
-
原标题：渤海人寿扭亏为盈 持续深化业务转型 日前，渤海人寿披露的2021年三季度偿付能力报告显示，截至9月末，渤海人寿2021年累计利润由负转正，利润总额1.44亿元，结束了自2018年以来连续
2021-11-09
-
- 买保险为什么要接受回访？
-
原标题：买保险为什么要接受回访？ 刚刚买了保险的消费者总是能接到来自保险公司的客服电话。不少人觉得这些客服电话没有什么用处，甚至觉得是骚扰电话。 下面就来介绍一下大家容易忽
2021-11-09
-
- 国华兴益资产高管团队获批 国华人寿上半年净利同比下滑逾四成
-
资本大鳄刘益谦囊获的保险资管业务由谁打理？ 近日，银保监会公布，核准付永进国华兴益保险资产管理有限公司（简称国华兴益资产）董事长的任职资格，核准朱颖锋国华兴益资产总经理的
2021-11-09
-
- 保险代理人流失加剧拖累新单价值 独代模式剑指“大代理人”获利太高
-
人身险行业销售人力流失仍在加剧。根据相关险企披露的最新数据，截至三季度末，中国人寿、平安寿险的个险销售人力较去年年底均减少了大约三成。代理人骤降带来的影响十分明显：险企
2021-11-09
-
- 参保率超60％ “惠民保”浙江样本受关注
-
原标题：参保率超60% 惠民保浙江样本受关注 参保率是衡量城市定制型商业补充医疗保险（简称惠民保）项目成功与否的一个重要指标，也是惠民保能否长期健康运营的基础。 最新统计数据显
2021-11-08
-
- 新能源汽车需要什么样的创新保险？太保产险联合松下电器等应对智慧出行新挑战
-
11月6日，在第四届中国国际进口博览会上，中国太保旗下中国太保产险宣布与来自日本的松下电器、三井住友海上保险三方签约，聚焦新能源汽车领域，共同为消费者提供创新保险产品。 据界
2021-11-08
-
- 每月亏1222万！海峡保险前三季度亏损大增19.1%
-
近日，海峡金桥财产保险股份有限公司（以下简称海峡保险）发布2021年三季度偿付能力报告。 报告显示，2021年第三季度，海峡保险净亏损6261.8万元，而去年同期则为3223.4万元。从今年的情况
2021-11-08
-
- 机构罕见大逃离 9成基金“跑了” 截至三季度末仅有483只基金持有保险股
-
保险股遭遇近年来罕见的机构大逃离。东方财富Chioce数据显示，截至三季度末，持有A股五大保险股的基金数量仅有483只，较去年末的4087只骤降88%，即九成基金跑了。 随着基金卖出或清仓，保
2021-11-08
-
- 2022年“开门红”姗姗来迟！险企大力布局养老驱动
-
开门红，全年红。作为保险公司每年的重头戏，按照往年惯例，11月险企将进入明年开门红酣战阶段。然而，相较于2020年一众大小寿险公司早早高调启动的2021年开门红，2022年开门红来得更晚，
2021-11-08
-
- 前三季83家财险公司净利425亿元 “老三家”贡献近九成
-
截至11月3日，除个别险企因特殊情况未公布第三季度偿付能力报告外，其余财险公司的成绩单均已亮相。据《证券日报》记者统计，83家财险公司前三季度共实现净利润425亿元，其中，人保财险
2021-11-04