华夏幸福子公司拟发不超15亿美元境外债

2019-12-19 11:49     来源:     作者:雷建利

12月11日,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”)发布公告称,其间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.拟在中国境外发行不超过15亿美元的债券,以支持华夏幸福境内产业新城建设,进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本。该债券由华夏幸福为发行人履行全部债务本金及利息的偿还,义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

发行方案显示,本次境外债券发行包括但不限于外币债券、永久资本证券等;发行方式可采用公募、私募等多种形式,可分期发行;发行对象为符合认购条件的投资者。

本次债券发行期限为不高于10年或无固定期限,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。

对于募集资金用途,发行方案称,本次境外债券的募集资金拟用于置换一年内到期中长期境外债务。

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