东莞农商行通过聆讯:上半年营收65亿增5%,不良率仅0.79%,不良贷款行业集中度高
出品 | 搜狐财经
作者 | 冯紫彤
近日，国内第五大农商行——东莞农商行通过港交所聆讯，即将成为广东省第二家港股上市农商行。
据东莞农商行最新数据披露，2021年上半年，其实现营业收入64.88亿元，同比增长5.1%；截至6月末，东莞农商行总资产达5833.58亿元，较上年末增长6.4%。
值得一提的是，此次通过聆讯为东莞农商行冲击港股上市后第二次递表的成果。
去年6月28日，东莞农商行便曾向港交所提交了招股书，拟在港交所主板上市，募资金额约10亿美元，后该份招股书失效。于2021年4月重新提交了申请，并更新了2020年及2021年一季度的业绩数据。
东莞农商行的上市计划最早可以追溯到2012年。2012年6月，时任东莞农商行董事长何沛良首次提出了上市计划，并透露已聘请中介机构介入，计划于2015年前完成上市。
此后，关于东莞农商行的上市消息频频传来，但直至去年，方有实质性进展。
公开资料显示，东莞农商行成立于1952年，前身是东莞市农村信用合作联社，2004年统一法人体制改革，2009年12月完成股份制改制，是广东省率先启动改制为农村商业银行的三个试点之一。
业务高度集中于东莞地区，去年营收、净利正增长但增速下滑
从股东情况上看，东莞农商行的股权十分分散。目前，东莞农商行持股比例在5%以上的主要股东仅有一名，为广东粤丰投资有限公司，持股比例为5.21%。
此外，单独持股占比低于1%的其他自然人股东合计持有76.27%股份，单独持股占比低于1%的其他法人股东合计持有8.2%股份。
经营业绩方面，2020年，东莞农商行实现营收120.47亿元，同比增长2.14%；实现净利润50.55亿元，同比增长3.8%。
2021年一季度，东莞农商行的营收出现同比下滑，较上年同期微降0.54%至31.56亿元；净利润则大增15.17%，为17.59亿元。
但从历年数据来看，东莞农商行的营收与净利润增速已双双下滑。2019年，东莞农商行的营收增速为20.63%，净利润增速为9.36%。
具体来看东莞农商行营业收入，利息净收入占比约为80%左右。2019年、2020年东莞农商行的利息净收入增速均为双位数，但2021年一季度仅实现了同比2.1%的增长。这与上半年银行业净息差的普遍下行有关，截至3月末，东莞农商行净息差由上年底的2.16%降至1.98%，同期，其生息资产平均余额增加20.7%。
不同于近来同业银行在手续费及佣金净收入上取得的显著突破，一季度，东莞农商行手续费及佣金净收入略微增加0.6%，为1.93亿元。东莞农商行表示，主要是由于托管及理财服务收入增加，部分被银行卡服务收入减少所抵销。
2020年度，东莞农商行手续费及佣金净收入大降10.8%，由2019年的10.55亿元降至9.4亿元。对此，东莞农商行解释称，主要是由于银行卡服务收入及理财代理服务收入均有下降导致，一是应对市场竞争及支持乡村振兴下调银行卡业务收费，二是资管2018年指导意见后净值化转型过程中理财规模增长放缓。
作为一家区域性银行，东莞农商行也存在着业务高度集中的问题。
东莞农商行的业务和营运主要集中于东莞。截至2018年、2019年及2020年底与2021年3月31日，东莞农商行各有94.7%、82.1%、81.9%及80.0%的贷款及98.8%、99.1%、84.9%及84.6%的存款源自东莞。
目前，东莞农商行共有505家营业网点，其中有501家位于东莞。同时，东莞农商行在招股材料中提及，“虽然我们在东莞之外的业务规模正逐步增长，但是在可预见的未来，本行大部分业务及营运仍位于东莞及广东省”。
不良率降至0.79%，不良贷款行业集中度较高
分业务来看，东莞农商行公司银行业务和零售银行业务贡献的营业收入占比均走高，2020年度分别为45.7%和43.9%，资金业务占比逐渐下降，但公司业务占比仍为各板块中最大。
从贷款分布来看，截至2020年末，东莞农商行贷款余额为2546.42亿元，其中公司贷款在东莞农商行的客户贷款中占主要地位，占比超50%。
2018年-2020年末，东莞农商行公司贷款分别占客户贷款及垫款总额的58.1%、52.3%及52.3%。
分行业来看，东莞农商行公司贷款占比前五的行业一直较为稳定，分别是制造业、租赁和商务服务业、批发及零售业、建筑业及房地产业，2020年末和2021年3月末，五大行业贷款总额占公司贷款总额的比重分别为78.9%及80.8%。
不良贷款方面，近三年，东莞农商行的行业不良贷款都呈现出集中度较高的特点。
#p#分页标题#e#
批发和零售业不良贷款余额占东莞农商行总公司不良贷款的比例一直高于30%，2018年时更一度达到50%。同时，至2021年3月末，批发及零售业，电力、燃气及水的生产和供应业、制造业、建筑业的总不良贷款余额占公司不良比高达91%。
个人贷款方面，从近三年数据趋势来看，东莞农商行个人消费贷款和个人经营贷款的占比逐年攀升，至一季度末分别为28.6%和26.3%。同期，信用卡透支贷款余额大幅下滑，由上年末的82.24亿元降至76.01亿元，占比降至7.2%；住房按揭贷款余额虽较上年末有所提升，但占总个人贷款的百分比呈持续下降态势，为37.9%，上年末为38.4%，2018年末时为47.6%。
从总体资产质量上看，近三年东莞农商行的不良贷款率持续下降，分别为1.27%、1%及0.82%，2021年一季末再降至0.79%，这一数据与同期宁波银行相当，为A股上市银行中的最低值。
上一篇：外汇局严打非法买卖外汇用于跨境赌博 多人合计被罚500余万元
下一篇：东莞农商行营收增速放缓不良率仅0.83% 信用减值损失降近四成反哺净利回升15%
*免责声明： 凡本网注明“来源：XXX(非神州瞭望网)”的作品，均转载其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。若内容涉及投资建议，仅供参考勿作为投资依据。本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，如果侵犯，请及时通知我们，本网站将在第一时间及时删除。
-
- 兔飞猛进！河曲农商银行存款突破80亿元！
-
近日，河曲农商银行各项存款余额突破80亿元大关，达到80.31亿元，较年初增加8.57亿元，同比增加1.94亿元，提前完成2023年“首季开门红”业务竞赛目标的138.24%，，任务完成率位居全市第一，各项存款总量、增量均居全县金融机构首
神州瞭望网 2023-03-23
-
- 河曲农商银行：注入金融活水 支持春耕备耕
-
春回大地，正值农时。河曲农商银行紧跟农时农事，聚焦农业农民，充分发挥支农服务优势，不断优化金融资源配置，持续提升服务质效，全力做好春耕备耕金融服务，助力乡村振兴。截至目前，该行各项存款较年初净增5.96亿元，完成首季目标的117%；各项贷
神州瞭望网 2023-03-23
-
- 河曲农商银行深入开展“关爱老年人”3·15宣传活动
-
为了不断加强金融消费者权益保护，全力维护经济金融安全和消费者合法权益，尤其是维护老年人金融消费者权益，3月15日，河曲农商银行组织人员走进唐家会村老年公寓，开展以“关爱老年人”为主题的宣传活动。 活动中，该行工作人员积极开展防诈
神州瞭望网 2023-03-16
-
- 河曲农商银行：打好组合拳 奋战开门红
-
河曲农商银行严格按照省市联社部署安排，紧紧抓住一季度资金回流黄金期，强管理、重营销、控风险，多管齐下促进各项业务持续健康发展，提前实现首季各项工作“开门红”。截至目前，该行各项存款79.14亿元，较年初净增7.4亿元，提前完成首季开门红目标119.3
神州瞭望网 2023-02-28
-
- 兔飞猛进！河曲农商银行存款突破80亿元！
-
近日，河曲农商银行各项存款余额突破80亿元大关，达到80.31亿元，较年初增加8.57亿元，同比增加1.94亿元，提前完成2023年“首季开门红”业务竞赛目标的138.24%，，任务完成率位居全市第一，各项存款总量、增量均居全县金融机构首位。2022
神州瞭望网 2023-02-19
-
- 静乐农商银行：农商助力乡村振兴 寒冬慰问温暖人心
-
近日，静乐农商银行党委书记、董事长姜巨彦，党委委员、副行长韩俊光前往包联帮扶村任家村开展走访慰问防返贫监测户、实际了解村里金融服务需求。 党委书记、董事长姜巨彦代表农商行给防返贫监测户送去了面粉，并与防返贫监测户家庭成员悉心
神州瞭望网 2023-01-06
-
- 河曲农商银行：抓好拓客营销助力乡村振兴
-
今年以来，河曲农商银行认真贯彻落实省市联社党委“以党的二十大精神引领高质量发展”相关要求，积极探索服务“三农”新模式和支持县域经济发展新思路，将信贷转型同乡村振兴融合作为“头号工程”，依托“八进”营销策略和网格化营销机制全力推进信贷投放，激发乡村内生
神州瞭望网 2022-12-15
-
- 河曲农商银行：打出金融服务“组合拳”赋能乡村振兴“大战略”
-
今年以来，河曲农商银行立足“支农支小”战略定位，把助力全面推进乡村振兴作为一项重大任务，深入挖掘县域市场金融需求，以金融力量开渠引灌，不断满足乡村振兴战略中日益多样化的金融需求。截至目前，该行各项存款较年初净增19.09亿元，各项贷款较年初净增7.0
神州瞭望网 2022-12-15
-
- 河曲农商银行：深耕县域助三农服务乡村同振兴
-
河曲农商银行紧紧围绕省市联社部署要求，不断加大支农支小信贷投放和普惠金融支持力度，以落实乡村振兴战略为契机，以围绕现代农业为抓手，以完善金融服务为动能，以信用体系建设为导向，有效提升全县金融服务的覆盖面、满意度和获得感，多措并举谱写新时代农村金融服务
神州瞭望网 2022-12-15
-
- 河曲农商银行：金融活水为乡村振兴再添“动力”
-
河曲农商银行认真贯彻乡村振兴战略决策部署，严格落实省市联社四季度工作安排，不断加强资源配置，创新金融产品和服务方式，倾力支持“三农”发展，带动农民创收增收，激发市场主体活力，全面助力地方产业振兴。截至目前，该行各项存款较年初净增13.3
神州瞭望网 2022-11-13