营收净利连年下滑 启动上市辅导的金谷农商行能否搭上A股上市的“顺风车”
来源：洞见财经
近日，金谷农商银行与中信证券A股上市辅导服务签约项目启动会在北京中信证券总部举行。此次协议的签订标志着金谷农商银行上市取得实质性进展，具有里程碑式意义。若进展顺利，金谷农商银行有望成为内蒙古农信的首家上市行，也将实现内蒙古上市银行数零的突破。
虽然这一消息十分令人期待，但是金谷农商行的盈利能力以及资产质量尚存在不少问题。根据金谷农商行2020年年报，该行的营业收入和净利润分别为16.52亿元、39.26亿元，同比分别下降6.46%、4.49%。与此同时，该行的资产质量也面临着下行压力。据悉，该行2020年累计新增不良贷款4.77亿元；不良贷款率为2.30%，较2019年增加了0.06个百分点。
就上市辅导下一步规划及经营业绩等相关问题，记者致电金谷农商银行。但银行相关工作人员表示，目前时机尚不成熟，暂不方便接受采访。
上市辅导启动
今年以来，中小银行上市进程明显加快。瑞丰银行、重庆银行、齐鲁银行、沪农商行先后登陆A股。金谷农商银行为了搭上A股上市的“顺风车”，于9月2日与中信证券正式签订A股上市辅导服务协议。然而，上市并非一蹴而就。据记者不完全统计，截至8月末，已有18家银行IPO辅导备案登记受理。其中，汉口银行辅导时间较长，其辅导时间已超过十年之久。
关于部分银行上市辅导期相对较长的情况，一位投行人士表示：“这主要涉及两个方面：一是问题较多，需要整改规范的时间较长；二是与项目整体申报进度相结合，有的项目不赶时间，辅导期可以长一点。”
作为内蒙古农信首家申请上市辅导的农商银行，金谷农商银行的董事长对自家银行的业绩表现出高度自信。在上市辅导启动会上，该行董事长齐啸表示，金谷农商银行近年来发展势头良好，资产质量、风险抵御能力持续处于地区同业前列，是自治区内上市条件比较好的法人银行机构。
此次上市辅导并非董事长齐啸一时的心血来潮，而是有备而来。金谷农商行的相关工作人员表示，为了准备上市，2019年11月，该行全面推进股东股权确权、托管工作，持续优化股权结构；2020年5月，董事会、股东大会审议通过关于启动公开上市准备工作的协议；2020年9月，成立公开上市工作领导小组；2021年5月，启动上市工作对接会；9月正式签署辅导协议。
就该行上市准备的工作计划等相关问题，记者致电金谷农商银行。银行的相关工作人员表示，目前时机尚不成熟，暂不方便接受采访。
不过记者在该行的公众号上获悉，该行与中信证券上市项目组就永续债承销、资金业务、资本规划、债券交易等领域的业务合作进行了深入探讨。
公开资料显示，齐啸是金谷农商行现任党委书记、董事长。根据内蒙古银保监局披露的信息显示，齐啸内蒙古呼和浩特金谷农商银行董事、董事长的任职资格于今年1月20日获得核准。值得注意的是，根据内蒙古自治区乌拉特前旗人民检察院于2019年11月19日披露的信息，呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司原党委书记、董事长李彦昌涉嫌非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪一案，经巴彦淖尔市人民检察院交办，由乌拉特前旗人民检察院审查起诉。而该行改制为股份制商业银行后的首任董事长刘建强也因涉嫌严重违纪违法问题于2018年8月被纪律审查和监察调查。
净利润连续三年下降
金谷农商行在原呼和浩特市城郊农村信用联社的基础上，于2014年6月正式组建为股份制商业银行。截至目前，金谷农商银行在全国发起设立8家村镇银行，在包头市设有1家异地分行，在呼市辖区共设107个营业网点，在各行政村设立193个助农服务点，实现助农金融全覆盖，填补了农牧区金融服务空白，已成为呼市地区营业网点最多、覆盖面最广、服务客户总量最多的金融机构。
根据2020年年报，该行的资产总额和负债总额分别为710.28亿元、647.69亿元，同比分别增加3.20%、3.04%。同期，该行的营业收入和净利润分别为16.52亿元、39.26亿元，同比分别下降6.46%、4.49%。
值得注意的是，该行的净利润已连续三年下降。2018年至2020年，该行的净利润分别为5.20亿元、4.11亿元、3.93亿元，降幅分别为0.36%、20.92%、4.48%。与此同时，该行的营业收入也呈现下滑趋势。同期，该行的营业收入分别为19.03亿元、17.66亿元、16.52亿元，增幅分别为6.07%、-7.17%、-6.46%。
随着中间收入愈来愈成为银行增加营收的关键，众多银行开始了手续费及佣金净收入的拉锯战。而金谷农商行显然未跟上大家的步伐。2020年年报显示，该行的手续费及佣金净收入为-573.97万元，较2019年减少5055.21万元，降幅为112.81%。
根据手续费及佣金收入明细表，金谷农商银行2020年的手续费及佣金收入和代理业务手续费分别为3141.19万元、907.55万元，同比分别下降56.43%、84.27%。再加上手续费及佣金支出的增加，使得金谷农商银行的手续费及佣金净收入不增反降。金谷农商银行2020年年报显示，该行的手续费及佣金支出约3715.16万元，较2019年增加986.43万元，增幅为36.15%。
2021年7月2日，中诚信国际在金谷农商行的评级报告中指出，金谷农商银行在宏观经济下行和疫情影响下资产质量承压较大，不良贷款持续增长，且瑕疵类贷款比重较大，贷款客户集中度较高，未来仍面临较大的资产质量下行压力。
据悉，2020年金谷农商银行累计新增不良贷款4.77亿元。为落实监管要求，开展延展期和无还本续贷业务，加大风险贷款化解力度，该行累计处置不良贷款2.95亿元。然而，“沉疴痼疾”并非一日可消除的。截至2020年末，该行延展期和无还本续贷贷款（母公司口径）合计较年初大幅增长40.14亿元至79.55亿元，在总贷款中占比上升至24.43%。其中关注类29.73亿元，不良类2.00亿元；逾期贷款较年初大幅增长17亿元至33.55亿元，在总贷款中占比上升至9.40%；合并口径不良贷款余额为8.20亿元，较年初增长0.78亿元；不良贷款率为2.30%，较年初增长0.06个百分点。
#p#分页标题#e#除资产质量面临下行压力外，金谷农商银行的资本充足情况也出现下滑趋势。根据最新披露的2021年中报，2021年上半年，金谷农商银行合并口径下资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为15.57%、11.67%、11.64%，较2020年二季度分别下降0.85个百分点、0.46个百分点、0.47个百分点。
此外，从客户集中度风险来看，截至2020年末，金谷农商银行最大单一贷款和最大十家贷款合计占资本净额的比例分别为8.68%和62.36%，客户集中度处于较高水平。值得注意的是，由于2018年三家当地国企股权结构调整，由呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司控股管理，截至2020年末，该行最大单一集团客户贷款在资本净额中占比20.91%，最大十家集团客户合计在资本净额中占比49.43%。根据银保监会发布的《银行保险机构关联交易管理办法（征求意见稿）》可知，该行的最大单一集团客户贷款已超过银行机构对一个关联方的授信余额不得超过银行机构上季末资本净额10%的监管要求，并且其最大十家集团客户合计占比逼近银行对全部关联方授信余额50%的监管红线。
随着《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（以下简称《办法》）的正式实行，央行加大了对银行等金融机构从事洗钱工作的打击力度。8月2日，中国人民银行呼和浩特中心支行行政处罚信息公示显示，内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司因虚报、瞒报金融统计数据资料；办理银行卡收单业务未严格落实特约商户实名制管理制度、未按规定设置特约商户收单银行结算账户、特约商户巡检不到位， 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料，办理个人银行账户开立未对客户身份证件进行核对；未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；对外支付残缺、污损的人民币；占压财政存款或者资金；未事先告知信息主体本人而向金融信用信息基础数据库提供个人不良信息等违法行为，被给予警告，并被处罚款人民币163万元。
虽然金谷农商行是内蒙古自治区最大的农村金融机构，个人和定期存款占比较高，存款结构较好，但是该行营收净利连年下滑、客户集中度风险高、资产质量面临下行压力等状况不容忽视。这是该行启动上市辅导后不得不亟待解决的问题。
上一篇：东莞农商行营收增速放缓不良率仅0.83% 信用减值损失降近四成反哺净利回升15%
下一篇：中小银行专项债发行进入“冲刺”阶段 累计发行规模逼近两千亿元
*免责声明： 凡本网注明“来源：XXX(非神州瞭望网)”的作品，均转载其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。若内容涉及投资建议，仅供参考勿作为投资依据。本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，如果侵犯，请及时通知我们，本网站将在第一时间及时删除。
-
- 兔飞猛进！河曲农商银行存款突破80亿元！
-
近日，河曲农商银行各项存款余额突破80亿元大关，达到80.31亿元，较年初增加8.57亿元，同比增加1.94亿元，提前完成2023年“首季开门红”业务竞赛目标的138.24%，，任务完成率位居全市第一，各项存款总量、增量均居全县金融机构首
神州瞭望网 2023-03-23
-
- 河曲农商银行：注入金融活水 支持春耕备耕
-
春回大地，正值农时。河曲农商银行紧跟农时农事，聚焦农业农民，充分发挥支农服务优势，不断优化金融资源配置，持续提升服务质效，全力做好春耕备耕金融服务，助力乡村振兴。截至目前，该行各项存款较年初净增5.96亿元，完成首季目标的117%；各项贷
神州瞭望网 2023-03-23
-
- 河曲农商银行深入开展“关爱老年人”3·15宣传活动
-
为了不断加强金融消费者权益保护，全力维护经济金融安全和消费者合法权益，尤其是维护老年人金融消费者权益，3月15日，河曲农商银行组织人员走进唐家会村老年公寓，开展以“关爱老年人”为主题的宣传活动。 活动中，该行工作人员积极开展防诈
神州瞭望网 2023-03-16
-
- 河曲农商银行：打好组合拳 奋战开门红
-
河曲农商银行严格按照省市联社部署安排，紧紧抓住一季度资金回流黄金期，强管理、重营销、控风险，多管齐下促进各项业务持续健康发展，提前实现首季各项工作“开门红”。截至目前，该行各项存款79.14亿元，较年初净增7.4亿元，提前完成首季开门红目标119.3
神州瞭望网 2023-02-28
-
- 兔飞猛进！河曲农商银行存款突破80亿元！
-
近日，河曲农商银行各项存款余额突破80亿元大关，达到80.31亿元，较年初增加8.57亿元，同比增加1.94亿元，提前完成2023年“首季开门红”业务竞赛目标的138.24%，，任务完成率位居全市第一，各项存款总量、增量均居全县金融机构首位。2022
神州瞭望网 2023-02-19
-
- 静乐农商银行：农商助力乡村振兴 寒冬慰问温暖人心
-
近日，静乐农商银行党委书记、董事长姜巨彦，党委委员、副行长韩俊光前往包联帮扶村任家村开展走访慰问防返贫监测户、实际了解村里金融服务需求。 党委书记、董事长姜巨彦代表农商行给防返贫监测户送去了面粉，并与防返贫监测户家庭成员悉心
神州瞭望网 2023-01-06
-
- 河曲农商银行：抓好拓客营销助力乡村振兴
-
今年以来，河曲农商银行认真贯彻落实省市联社党委“以党的二十大精神引领高质量发展”相关要求，积极探索服务“三农”新模式和支持县域经济发展新思路，将信贷转型同乡村振兴融合作为“头号工程”，依托“八进”营销策略和网格化营销机制全力推进信贷投放，激发乡村内生
神州瞭望网 2022-12-15
-
- 河曲农商银行：打出金融服务“组合拳”赋能乡村振兴“大战略”
-
今年以来，河曲农商银行立足“支农支小”战略定位，把助力全面推进乡村振兴作为一项重大任务，深入挖掘县域市场金融需求，以金融力量开渠引灌，不断满足乡村振兴战略中日益多样化的金融需求。截至目前，该行各项存款较年初净增19.09亿元，各项贷款较年初净增7.0
神州瞭望网 2022-12-15
-
- 河曲农商银行：深耕县域助三农服务乡村同振兴
-
河曲农商银行紧紧围绕省市联社部署要求，不断加大支农支小信贷投放和普惠金融支持力度，以落实乡村振兴战略为契机，以围绕现代农业为抓手，以完善金融服务为动能，以信用体系建设为导向，有效提升全县金融服务的覆盖面、满意度和获得感，多措并举谱写新时代农村金融服务
神州瞭望网 2022-12-15
-
- 河曲农商银行：金融活水为乡村振兴再添“动力”
-
河曲农商银行认真贯彻乡村振兴战略决策部署，严格落实省市联社四季度工作安排，不断加强资源配置，创新金融产品和服务方式，倾力支持“三农”发展，带动农民创收增收，激发市场主体活力，全面助力地方产业振兴。截至目前，该行各项存款较年初净增13.3
神州瞭望网 2022-11-13