上市银行大赚1.4万亿 拨备压降能释放2千亿利润
时代周报记者 罗仙仙 发自深圳
加上已经拿到IPO批文的邮储银行（601658.SH）、浙商银行（601916.SH），A股的上市银行扩容至36家。
Choice数据显示，今年前三季度，上述36家上市银行合计实现净利润14116.31亿元。
其中，六大国有行实现净利润9481.77亿元，占36家上市银行合计净利润的67.17%；9家股份行的合计净利润为3511.7亿元，占比不足三成，仅为24.87%；13家城商行和8家农商行的合计净利润分别为953.47亿元、169.37亿元，占比分别为6.75%、0.19%。
对于今年银行业三季度的业绩表现，多位受访券商分析师均对时代周报记者认为，“整体超出预期”。
11月3日，广东某券商银行业分析师向时代周报记者表示：“全面降准释放的资金部分缓解了负债压力，监管规范结构性存款也有利于降低存款成本，同时，信用卡创收增加、代理类业务回暖等带来净手续费收入、净其他非息收入增速提升。”
六成银行股价破净
虽然城商行和农商行的净利润不足与国有大行、股份制行相提并论，但其净利润增速表现亮眼。
据Choice数据，13家上市城商行三季度净利润增速的平均值为14.20%，农商行为18.47%。其中，宁波银行（002142.SZ）、杭州银行（600926.SH）和常熟银行（601128.SH）的净利润同比增速达到20%以上，江阴银行（002807.SZ）更是高达36.57%。
六大国有行、股份制银行的净利润增速平均值，分别为7.29%、11.09%。邮储银行以自身16.33%的净利润增速，拉高了六大国有行的平均值，另外5家的净利润同比增速均在5%左右。
9家股份制银行中，招商银行（600036.SH）与平安银行（000001.SZ）以15.90%和15.47%的净利润同比增速位列前二，而民生银行（600016.SH）、华夏银行（600015.SH）的净利润同比增速则仅为6.84%、5.15%，分列倒数两位。
LPR（贷款市场报价利率)实施对银行资产端的影响已有所显现。
三季报显示，六大国有行净息差同比均处于下滑趋势；股份行中，华夏银行与浙商银行未披露相关数据，兴业银行（601166.SH）与民生银行的净息差出现了下降，分别较2018年末下降0.16、0.05个百分点至1.67%和1.68%。
城商行净利差的变动也参差不齐，上海银行（601229.SH）、江苏银行（600919.SH）、宁波银行等三家出现净利差的下滑，分别为1.72%、1.32%和1.82%；郑州银行（002936.SZ）、青岛银行（002948.SZ）、北京银行（601169.SH）在三季度末的净息差迈过2%的坎，分别达到了2.15%、2.08%和2.02%。
不过，农商行的净息差表现更为亮眼，其中常熟银行的净息差在8家农商行中最高，为3.97%；唯一出现下降的江阴银行业，也达到了2.48%。
上述银行业分析师告诉时代周报记者：“LPR机制的进一步疏通，可能加快贷款收益率下行幅度和节奏，预计四季度息差下行加快。”
截至11月4日，34家A股交易的上市银行中，仍有22家股价处在破净状态，占比高达65%。其中工、农、中、建、交等国有大行均在其列，上市股份制银行有6家，上市城商行、农商行分别有8家和3家。
上市股份制银行中，也仅有招商银行和平安银行在11月4日收报37.18元、16.92元，市净率分别为1.67倍和1.22倍。自今年以来，上述2家股份制银行的估值回归明显，年内涨幅均在50%以上。
城商行和农商行的股价总体表现稍好，北京银行、上海银行、江苏银行、长沙银行（601577.SH）、郑州银行和江阴银行的股价破净，市净率分别为0.68倍、0.94倍、0.81倍、0.99倍、0.97倍和0.96倍。
宁波银行的市净率为1.93倍，并以1591亿元的总市值在城商行和农商行中排第一位；常熟银行与紫金银行的市净率分别为1.49倍、1.77倍。
拨备覆盖率隐藏利润
今年9月，财政部发布关于《金融企业财务规则（征求意见稿）》中提及，防止金融企业利用准备金调节利润，对于大幅超提准备金予以规范，并以银行业金融机构为例，表示“对于超过监管要求2倍以上，应视为存在隐藏利润的倾向，要对超额计提部分还原成未分配利润进行分配”。
一直以来，监管部门对于商业银行拨备覆盖率指标实行下限管理，目前对该指标的要求为120%―150%。
据Choice数据，在三季报披露拨备覆盖率的34家银行中，拨备覆盖率超过监管要求最高值2倍以上，即达到300%的银行共有8家。其中，上海银行为333.36%、杭州银行为311.54%、青农商行（002958.SZ）为309.45%、无锡银行（600908.SH）为304.5%。
该指标超过400%的银行为招商银行、宁波银行、南京银行（601009.SH）、常熟银行，分别为409.41%、525.49%、415.51%和467.03%。
以上述8家银行在三季度末的不良贷款余额粗略计算，8家银行的实际计提贷款损失准备金额依次为373.63亿元、169.29亿元、76.40亿元、28.99亿元、2180.60亿元、206.61亿元、208.25亿元、47.96亿元。
若仅按照150%的拨备覆盖率，上述8家银行将合计释放净利润超2000亿元。
对此，东方证券近期的研报指出：“若采用超额拨备在年底前全部释放的最优估计，拨备压降后，超额拨备银行净利增速可增长40%以上，部分银行净利增速可增长60%以上。”
目前7家上市农商行的拨备覆盖率不仅全部达到监管标准，并且均在200%以上，苏农银行（603323.SH）以208.89%为7家中的最低值；而未达到监管标准的是股份制银行中的华夏银行和民生银行，三季度末的拨备覆盖率尽管有所上升，但仍分别为148.13%和145.73%。#p#分页标题#e#
同时，随着计提、清收的不良处置力度加大，34家上市银行在三季度末大多表现出资产质量的优化，其中华夏银行、上海银行、贵阳银行（601997.SH）、苏农银行出现不良率的上涨外，其余银行的不良率均为下降。
邮储银行再次刷新国有大行的不良率新低，三季度末仅为0.83%。
城商行中的宁波银行、南京银行同样将不良率压降在1%以下，分别为0.78%和0.89%，与2018年末持平；郑州银行的不良率虽较2018年也有所下降，但仍为2.38%，为城商行的最高值。
农商行中，江阴银行的不良率降幅明显，较2018年的2.15%下降0.33个百分点至1.82%；常熟银行在三季度末的不良率仅为0.96%，较2018年再降0.03个百分点。
“经济增长下行过程中，银行业面临着风险持续释放的压力；同时，对于金融投资占比较高的中小银行而言，银保监会加强金融资产风险分类管理，可能会引发新一轮存量风险释放。”上述银行业分析师告诉时代周报记者。
*免责声明： 凡本网注明“来源：XXX(非神州瞭望网)”的作品，均转载其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。若内容涉及投资建议，仅供参考勿作为投资依据。本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，如果侵犯，请及时通知我们，本网站将在第一时间及时删除。
-
- 兔飞猛进！河曲农商银行存款突破80亿元！
-
近日，河曲农商银行各项存款余额突破80亿元大关，达到80.31亿元，较年初增加8.57亿元，同比增加1.94亿元，提前完成2023年“首季开门红”业务竞赛目标的138.24%，，任务完成率位居全市第一，各项存款总量、增量均居全县金融机构首
神州瞭望网 2023-03-23
-
- 河曲农商银行：注入金融活水 支持春耕备耕
-
春回大地，正值农时。河曲农商银行紧跟农时农事，聚焦农业农民，充分发挥支农服务优势，不断优化金融资源配置，持续提升服务质效，全力做好春耕备耕金融服务，助力乡村振兴。截至目前，该行各项存款较年初净增5.96亿元，完成首季目标的117%；各项贷
神州瞭望网 2023-03-23
-
- 河曲农商银行深入开展“关爱老年人”3·15宣传活动
-
为了不断加强金融消费者权益保护，全力维护经济金融安全和消费者合法权益，尤其是维护老年人金融消费者权益，3月15日，河曲农商银行组织人员走进唐家会村老年公寓，开展以“关爱老年人”为主题的宣传活动。 活动中，该行工作人员积极开展防诈
神州瞭望网 2023-03-16
-
- 河曲农商银行：打好组合拳 奋战开门红
-
河曲农商银行严格按照省市联社部署安排，紧紧抓住一季度资金回流黄金期，强管理、重营销、控风险，多管齐下促进各项业务持续健康发展，提前实现首季各项工作“开门红”。截至目前，该行各项存款79.14亿元，较年初净增7.4亿元，提前完成首季开门红目标119.3
神州瞭望网 2023-02-28
-
- 兔飞猛进！河曲农商银行存款突破80亿元！
-
近日，河曲农商银行各项存款余额突破80亿元大关，达到80.31亿元，较年初增加8.57亿元，同比增加1.94亿元，提前完成2023年“首季开门红”业务竞赛目标的138.24%，，任务完成率位居全市第一，各项存款总量、增量均居全县金融机构首位。2022
神州瞭望网 2023-02-19
-
- 静乐农商银行：农商助力乡村振兴 寒冬慰问温暖人心
-
近日，静乐农商银行党委书记、董事长姜巨彦，党委委员、副行长韩俊光前往包联帮扶村任家村开展走访慰问防返贫监测户、实际了解村里金融服务需求。 党委书记、董事长姜巨彦代表农商行给防返贫监测户送去了面粉，并与防返贫监测户家庭成员悉心
神州瞭望网 2023-01-06
-
- 河曲农商银行：抓好拓客营销助力乡村振兴
-
今年以来，河曲农商银行认真贯彻落实省市联社党委“以党的二十大精神引领高质量发展”相关要求，积极探索服务“三农”新模式和支持县域经济发展新思路，将信贷转型同乡村振兴融合作为“头号工程”，依托“八进”营销策略和网格化营销机制全力推进信贷投放，激发乡村内生
神州瞭望网 2022-12-15
-
- 河曲农商银行：打出金融服务“组合拳”赋能乡村振兴“大战略”
-
今年以来，河曲农商银行立足“支农支小”战略定位，把助力全面推进乡村振兴作为一项重大任务，深入挖掘县域市场金融需求，以金融力量开渠引灌，不断满足乡村振兴战略中日益多样化的金融需求。截至目前，该行各项存款较年初净增19.09亿元，各项贷款较年初净增7.0
神州瞭望网 2022-12-15
-
- 河曲农商银行：深耕县域助三农服务乡村同振兴
-
河曲农商银行紧紧围绕省市联社部署要求，不断加大支农支小信贷投放和普惠金融支持力度，以落实乡村振兴战略为契机，以围绕现代农业为抓手，以完善金融服务为动能，以信用体系建设为导向，有效提升全县金融服务的覆盖面、满意度和获得感，多措并举谱写新时代农村金融服务
神州瞭望网 2022-12-15
-
- 河曲农商银行：金融活水为乡村振兴再添“动力”
-
河曲农商银行认真贯彻乡村振兴战略决策部署，严格落实省市联社四季度工作安排，不断加强资源配置，创新金融产品和服务方式，倾力支持“三农”发展，带动农民创收增收，激发市场主体活力，全面助力地方产业振兴。截至目前，该行各项存款较年初净增13.3
神州瞭望网 2022-11-13