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郑州银行拟定增募资60亿一季度末资本充足率13%

2019-08-20 09:46 来源：作者：通讯员3

中国经济网北京7月26日讯（记者华青剑）回A股仅10个月，郑州银行(002936.SZ)拟定增募资“补血”。7月17日晚间，郑州银行公布的预案显示，本次非公开发行股票数量不超过10亿股，募集资金规模不超过60亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充该行的核心一级资本。

郑州银行本次非公开发行的发行对象为不超过10名（含10名）特定投资者，其中，郑州控股拟认购股份数量为不低于1.715亿股，百瑞信托拟认购金额区间为不低于人民币6.60亿元且不超过人民币8.60亿元，国原贸易拟认购金额区间为不低于人民币4.50亿元且不超过人民币6.00亿元。本次发行前，郑州控股、百瑞信托和国原贸易分别持有郑州银行约2.16亿股A股、1.15亿股A股及1.99亿股A股。本次非公开发行构成关联交易。

数据显示，截至2019年一季度末，郑州银行资本充足率13.17%，一级资本充足率10.47%，核心一级资本充足率8.26%。

郑州银行是经中国人民银行批准，在郑州市48家城市信用合作社基础上于1996年11月注册成立的区域性股份制商业银行，2000年12月更名为郑州市商业银行股份有限公司，2009年10月正式更名为郑州银行股份有限公司。郑州银行于2015年12月在香港联交所主板挂牌上市，于2018年9月在深交所挂牌上市，首开国内城商行“A+H”股上市先河。

郑州银行分别于2015年12月23日和2016年1月20日首次公开发行13.2亿股和超额配售部分1.98亿股，实际募得资金总额共折合人民币48.15亿元。2017年，郑州银行通过非公开发行境外优先股，募集资金78.30亿元。2018年9月，郑州银行在A股上市募集资金总额27.54亿元。郑州银行这三次累计募集资金153.99亿元。

加上今年的这次定增募资60亿元，郑州银行5年募集资金合计214亿元。

回A股首年，郑州银行的净利润出现负增长。2018年，郑州银行实现营业收入111.57亿元，同比增长9.44%；实现归属于母公司股东的净利润30.59亿元，同比下降28.53%。

郑州银行不良贷款率连续7年攀升，2011年末—2018年末，该行不良贷款率分别为0.44%、0.47%、0.53%、0.75%、1.10%、1.31%、1.50%、2.47%；拨备覆盖率分别为416.16%、425.28%、425.54%、301.66%、258.55%、237.38%、207.75%、154.84%。

根据郑州银行披露的2019年半年度业绩快报显示，截至今年上半年末，该行不良贷款率2.39%，较去年底下降 0.08 个百分点。

回A股仅10个月郑州银行拟定增募资不超过60亿元

回A股仅10个月，今年7月17日晚间，郑州银行公布非公开发行A股股票预案，本次非公开发行股票数量不超过10亿股（含本数），且募集资金规模不超过人民币60亿元（含本数）。郑州银行公告称，本次发行所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于补充本行核心一级资本，提高资本充足率，增强本行资本实力和抵御风险能力，支持本行业务拓展和发展战略实施。

郑州银行表示，本次非公开发行的发行对象为不超过十名（含十名）特定投资者，包括郑州控股、百瑞信托、国原贸易，以及符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人。

其中，郑州控股认购股份数量不少于1.715亿股，认购金额为认购股份数量乘以发行价格（认购金额计算至小数点后两位）；百瑞信托认购金额不超过8.60亿元，且不少于6.60亿元，认购股份数量为认购金额除以发行价格（对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理）；国原贸易认购金额不超过6.00亿元，且不少于4.50亿元，认购股份数量为认购金额除以发行价格（对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理）。

截至2019年6月30日，郑州控股持有郑州银行A股股份215,678,764股，占本次发行前总股本的3.64%，为该行第六大股东，该行董事梁嵩巍担任郑州控股的董事长和法定代表人；百瑞信托持有郑州银行A股股份114,697,149股，占本次发行前总股本的1.94%，为该行第八大股东，该行董事樊玉涛担任百瑞信托的董事；国原贸易持有郑州银行A股股份199,046,474股，占本次发行前总股本的3.36%，为该行第七大股东，该行监事朱志晖为国原贸易的实际控制人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，郑州控股、百瑞信托、国原贸易系郑州银行关联法人，本次非公开发行构成关联交易。

郑州银行称，近年来，随着该行业务及资产规模稳健增长，资本消耗持续增加。未来，商业银行需要把握市场发展及变革趋势，探索差异化的发展战略，拓宽业务布局，寻找新的增长动力。此次发行完成后，预计该行的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别将达到9.58%、11.80%、14.49%。

2015年-2018年已募集资金154亿“补血”

据郑州银行公布的《截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报》显示，该行近三年已募集资金153.99亿元。

郑州银行以每股3.85港元发行价格分别于2015年12月23日和2016年1月20日首次公开发行13.2亿股和超额配售部分1.98亿股，合计15.18亿股H股股票。按该行收款当日中国人民银行公布的港币兑换人民币中间价折算，郑州银行实际募得资金总额共折合人民币48.15亿元。募集资金部用于充实该行资本金。

2017年10月18日，郑州银行以非公开形式发行了59,550,000股境外优先股，实际募得资金总额扣除发行费用后，实际募得资金总额折合人民币为78.30亿元。募集资金用于补充该行其他一级资本。

2018年9月13日，郑州银行公开发行每股面值人民币1元的A股股票6亿股股，每股发行价格人民币4.59元，募集资金总额人民币27.54亿元。募集资金用于补充该行核心一级资本。

据长江商报报道，郑州银行近三年多次进行融资“补血”。随着业务规模不断扩张，郑州银行资本消耗速度较快，资本金补充压力也与日俱增。在进行多次资本补充后，2015年至2018年各年末，郑州银行资本充足率分别为12.2%、11.76%、13.53%、13.15%；一级资本充足率分别为10.09%、8.8%、10.49%、10.48%；核心一级资本充足率分别为10.09%、8.79%、7.93%、8.22%。

其中，去年年末该行资本充足率和一级资本充足率分别较上年末下降0.38、0.01个百分点。

截至今年一季度末，郑州银行资本充足率13.17%，较上年末增长0.02个百分点；一级资本充足率为10.47%，较上年末减少0.01个百分点；核心一级资本充足率8.26%，较上年末增长0.04个百分点，但仍接近7.5%的监管标准。

根据郑州银行的预测，以 2019年3月31日为测算基准日，假设本次发行募集资金总额为47.2亿元，在不考虑发行费用的前提下，该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率将分别上升至14.49%、11.8%、9.58%。

郑州银行不良贷款率连续7年攀升回A股首年净利润下滑29%

数据显示，郑州银行不良贷款率连续7年攀升，2011年末—2018年末，该行不良贷款率分别为0.44%、0.47%、0.53%、0.75%、1.10%、1.31%、1.50%、2.47%；拨备覆盖率呈现下滑趋势，拨备覆盖率分别为416.16%、425.28%、425.54%、301.66%、258.55%、237.38%、207.75%、154.84%。

自2015年在香港联交所主板挂牌上市以来，郑州银行净利润增幅逐渐放缓，直至出现负增长。2015年至2017年，该行净利润增速分别为36.27%、19.14%、7.03%。

2018年9月19日，郑州银行在深交所挂牌上市，成为国内首家“A+H”上市城商行。回A首年的业绩报告显示，2018年，郑州银行实现营业收入111.57亿元，同比增长9.44%；实现归属于本行股东的净利润30.59亿元，同比下降28.53%。

对于业绩出现下滑，郑州银行表示报告期内，受区域经济环境下行和“逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款”的监管政策影响，本行加大拨备计提力度、加快不良资产处置，净利润出现下降。受此影响，去年第四季度，郑州银行实现归属于该行股东的净利润为-3.76亿元，同比下滑140.61%，拉低全年业绩增速。

2018年，郑州银行董事、监事和高级管理人员报酬合计3262.7万元，17位高管年薪超百万。其中，董事长、执行董事王天宇年薪212.6万元；行长、执行董事申学清年薪202.3万元。

此外，副董事长、执行董事冯涛年薪186.8万元；监事长、职工监事赵丽娟年薪191.8万元；职工监事成洁年薪163.5万元；职工监事李怀斌年薪137.1万元；副行长夏华年薪192.1万元；副行长郭志彬年薪181.7万元；副行长孙海刚年薪179.5万元；副行长张文建年薪179.2万元；副行长、总会计师毛月珍年薪179.5万元；董事会秘书傅春乔年薪173.3万元；首席信息官姜涛年薪109万元；行长助理李磊年薪165.5万元；行长助理张厚林年薪103.3万元；风险总监王艳丽年薪129.3万元；职工监事崔华瑞（离任）年薪173.9万元。

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