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杭州银行定增72亿补血苏州国资驰援

2019-08-20 09:48 来源：作者：通讯员3

7月29日，杭州银行（600926.SH）披露非公开发行A股股票预案，拟发行不超8亿股，募集金额不超过72亿元。根据发行预案，杭州银行此次募资扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司核心一级资本。

杭州银行在2016年10月成功登陆上交所，随后一年内完成优先股发行，通过外源性资本补充的渠道已累计募集资金约138亿元。但截至今年一季度末，该行的资本充足率、核心资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.78%、9.67%、8.05%，较年初分别下降0.37、0.24和0.12个百分点，并在A股上市的32家银行中，分别排在倒数第1、倒数第7、倒数第10位。

此次定增对象共有四位，分别为杭州市财政局、红狮集团、苏州高新科技产业发展有限公司（以下简称“苏高科”）以及苏州高新（600736.SH），后两位新进股东为江苏的投资者，也是城商行在再融资行为中首次有外省企业参与。

对此，杭州银行向时代周报记者表示：“本次将苏高新、苏高科作为拟非公开发行对象，是市场选择、相互认可的结果。”苏州高新董秘办人士向时代周报记者解释：“杭州银行为国资背景，目前股价破净，所以按净资产来发行，我们看好它未来的发展和投资收益，做一个长期的投资者，以实现公司资产的保值增值。”

本次非公开发行股票方案，还需经浙江银保监局批准和证监会核准。上述苏州高新人士表示：“监管审查进度由杭州银行和主办券商来主导，竞争的投资者会有初步的筛选，初步判断我们符合投资要求。具体审批情况，以杭州银行的信息披露为准。”

股价连续“破净”

根据上述预案，杭州银行此次定增对象杭州市财政局、红狮集团，分别认购不超过1.16亿股、3.88亿股；另外苏高科和苏州高新分别认购不超过1.78亿股、1.18亿股。

若此轮定增完成，杭州市财政局持股比例将由目前的11.44%上升至11.86%；红狮集团持股比例由6.09%上升至11.81%；新进股东苏高科、苏州高新的持股比例将分别达到3%、1.99%，跻身杭州银行第7、第8大股东。

值得一提的是，苏高科和苏州高新的实际控制人，均是苏州市虎丘区政府。也就是说，本次定增完成后“苏州国资系”持有杭州银行的股权比例将达到4.99%，其在杭州银行的话语权，将仅次于杭州市财政局及其一致行动人、澳大利亚联邦银行和红狮集团，位居第4位。

杭州银行此次定增引入省外投资者，这是上市银行城商行、农商行中在融资历史上的第一次。深圳某大型券商银行业分析师向时代周报记者表示：“地方银行和民营银行的股东资格审批相对宽松一些，在2015年推进银行业金融机构混合所有制改革的政策背景下，提升其市场化的治理水平、经营能力还将持续。”

公开资料显示，苏高科与苏州高新两家公司均有涉足金融领域。其中，苏州高新作为上市公司，在“地产+金融”的定位上进行了股权投资和产业投资的尝试。目前，苏州高新持有江苏银行6685.76万股，持有中华大盛银行18.75%股份。此次再次出资入股银行，上述苏州高新董秘办人士告诉时代周报记者：“公司在考虑投资收益的优化，优化盈利结构，增加抗风险能力。”

除了股权投资，上述苏州高新人士还表示：“在长三角一体化战略的背景下，杭州银行作为杭州本土的上市银行，经济实力很强的杭州有一定的基础，此次参与杭州银行定增也是在长三角战略布局上的一次尝试。”

据杭州银行年报，该行2018年年末的分支机构共206家，其中在杭州地区设有支行就达100家，在杭州市以外的省内地区设有分行9家和支行35家，另在北京、上海设有分行5家和支行57家，网点布局覆盖了长三角、珠三角、环渤海等发达经济圈。

2018年，杭州银行在杭州地区内就实现营业收入达120.68亿元，贡献同期营业收入的70.76%。在杭州银行制定的“2016―2020年的发展战略目标”中，对区域化特色表述为：“切实培育区域化特色。做精杭州、做强省内、做深长三角……以点带面开发区域市场。”

根据杭州银行此前发布的2019年半年度业绩快报，该行的总资产为9464.76亿元，较去年年末增长2.76%，上半年实现营业收入104.60亿元、净利润36.28亿元，同比增长25.74%、20.21%。对此，杭州银行向时代周报记者表示：“2019年，公司金融质效双升、零售金融深化转型、小微金融精细发展、大资管业务稳中求进，区域发展更加平衡。”

2019年半年度业绩快报显示，杭州银行的不良贷款率较去年年末下降0.07个百分点至1.38%；归属于上市公司普通股股东的每股净资产9.70元，较去年年末增长5.45%。

今年2月，杭州银行二度触发股价稳定措施。在完成上市三年的股价维稳的承诺后，该行8月5日以8.24元收盘。这意味着，杭州银行在两轮股价稳定措施之后，仍陷入“破净”尴尬。

资本充足率承压

“二级市场股价波动受到宏观经济、国家政策、行业环境、公司基本面等多种因素的影响。本行将持续加强经营管理，提升经营业绩，努力为股东创造更多价值。”杭州银行回复时代周报记者称。

但市场的担忧也反映着杭州银行的潜在风险。中诚信国际在近期出具的评级报告中提示称：“该行对市场资金依赖度下降，但存款稳定性仍有待提升，资产负债期限错配风险较高，存在一定的流动性管控难度。”

2018年年报显示，在杭州银行资产负债结构上，资产投放中期限较长的债券类资产、信托及资管计划等证券投资资产占比较大，在总资产中的比例为44.37%，为该行资产结构的第一大项，信贷资产净额占比仅为36.64%；另一方面，该行的资产负债则以短期负债为主，一年内到期的负债占比达到87.59%，其中同业负债占比较高。

此外，中诚信国际还指出：“业务规模的较快增长带来持续的资本补充压力。”为补充资本金，杭州银行多管齐下。，2016年10月，该行登陆A股，募集资金总额37.66亿元；2017年12月，顺利发行优先股，募资100亿元；2019年年初，杭州银行股东大会审议通过了关于发行二级资本债券的相关议案，拟发行总额不超过100亿元以补充二级资本。

但在业务规模的持续扩展下，杭州银行的资本消耗十分明显。2018年年末，杭州银行的核心一级资本充足率和资本充足率分别为8.17%和13.15%，分别较年初下降0.52和1.15个百分点；今年一季度末，上述指标仍呈下降趋势，分别下降0.24个和0.37个百分点至8.05%、12.78%。

在此次定增预案中，杭州银行预计募集资金为72亿元，全部补充核心一级资本之后，以今年一季度末的核心一级资本净额和风险加权资产为基数计算，杭州银行的核心一级资本充足率可提升至9%以上。

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