多地“暂停”第二批集中地块供应
8月11日，房地产再度迎来大涨，其中保利地产、万科A两大龙头盘中涨幅均超9%，港股“恒大系”股票也大涨。当日有消息称“恒大拟将旗下物业板块售予万科牵头企业”引起了关注。据悉，恒大对此传闻暂无官方回应。而万科回应称：“目前没有可披露信息”。对于地产股集体上涨的原因，业内人士认为，一方面与房地产行业整体估值水平较低、业绩修复有关；另一方面或与短期政策面有关。据悉，近日青岛、深圳、天津等多地暂停第二次集中供地。此外，龙头房企近期连抛增持计划和分红，稳定市场信心也是上涨因素之一。
多只地产龙头股均有不同幅度的拉升
截至当日收盘，A股方面，房地产开发板块涨幅1.58%，其中中交地产涨停，保利地产涨超8%、特发服务涨超7%，万科A、金地集团等多只地产龙头股均有不同幅度的拉升。港股地产股方面，融创中国、华润置地、新城发展等个股纷纷大涨，其中，华润置地和融创中国盘中涨幅均超10%。受中国恒大拟出售汽车和物业股权消息刺激，旗下三家港股公司中国恒大、恒大汽车、恒大物业均迎来大涨。中国恒大盘中涨幅超12%，截至当日收盘，该股涨超7%，市值超800亿元。恒大物业和恒大汽车盘中大涨，不过随后回落，截至收盘，它们涨幅分别为8.96%和4.7%。8月11日，有消息称“恒大拟将旗下物业板块售予万科牵头企业”，据悉，恒大对此传闻暂无官方回应。而万科回应称：“目前没有可披露信息”。对于地产股集体上涨的原因，业内人士认为，一方面与房地产行业整体估值水平较低、业绩修复有关；另一方面或与短期政策面有关。据悉，近日青岛、深圳、天津等多地暂停第二次集中供地。此外，龙头房企近期连抛增持计划和分红，稳定市场信心也是上涨因素之一。保利地产8月10日公布2020年年度分红实施方案：以119.7亿股股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.3元(含税)，合计派发现金红利总额为87.38亿元。此前，保利地产公告称，公司实控人和管理层已增持公司股份，且之后还将增持。根据公告，保利集团拟在未来6个月内，增持不超过公司总股本2%的股份，并已于公告当日完成首次增持50万股。同时，包括董事长刘平及全体高级管理人员，也将在未来6个月内增持公司的股份，合计增持金额不低于人民币800万元、不超过人民币1500万元，增持价格不超过15.06元/股。
此外，融创中国也进行了股票回购，在7月20日至27日就进行了4次，合计回购1340万股，总斥资3.03亿港元。招商证券表示，当前龙头房企增持动作已出现，接下来如果房企敢于增持、设置股权激励、回购注销或稳定增加分红，也大概率能证明其现金流创造能力和增长能力。对于当日涨停的中交地产，业内分析称，这与该公司是房地产开发＋参股券商有关。据悉，中交地产是由中国重庆经济技术合作公司、重庆市建设投资公司、重庆市华泰实业总公司共同发起，以定向募集方式设立，是一家以房地产开发为主的企业。公司投资德恒证券4900万元，持有其股份6.4%。不过，值得注意的是，当日房地产板块大涨后，尾盘集体出现了下挫。专家分析称，这表明资金还是没有坚定看好该板块，市场对房地产板块上涨的持续性存疑。记者留意到，当日房地产龙头股万科A出现了两笔大宗交易，成交均价为23.11元，总成交量为291万股，总成交金额达6725万元。
分析：下半年土拍市场或降温 拿地成本企稳
近期各地土地市场的动作值得关注，尤其是在土地供应阶段，出现了供应中止和土地交易时间延长等情况。
8月6日晚间，深圳交易集团发布补充公告称，中止第二批集中供地的挂牌出让工作，具体出让时间另行公告。8月10日，天津市规划和自然资源局官网披露，61宗国有建设用地使用权公开挂牌出让公告时间延长至2021年8月31日。8月11日，惠州市公共资源交易中心发布的消息显示，其原定于8月11日拍卖的惠城区金山新城某商住地块在8月10日被中止出让。公告称，该地块需要完善房价地价联动措施，待完善后再恢复挂牌出让。
8月11日，平安证券分析称，随着集中供地制度持续完善，叠加融资端收紧影响显现，均将带来下半年土拍市场逐步降温及拿地端毛利率的企稳。
那么，11日地产股的“飘红”是否意味着地产股熬出头？中银证券指出，由于首批集中土地出让利润率不及预期，以及政策持续加码，短期房企估值或仍将承压，但随着8月各大房企迎来集中中报期，板块估值将得到修复。从“三道红线”、房贷集中管理、土拍“两集中”到拿地销售比40%红线，落实了从融资端到投资端的透明化管理，行业整体发展在经历调整后将更趋良性，向“管理运营驱动”转化，利好管理红利、土储充裕、资金、市场研判、运营管理、产品力、营销能力等综合实力强劲的头部房企。
银河证券认为，在行业环境下，对于优质住宅开发房企是风险也是机遇，行业估值处于历史最低水平，具备足够的安全边际；物业管理行业全面迎来黄金时代，万亿级市场空间助飞跃，行业进入基本面与政策面共振的阶段。
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